中国经济网北京7月25日讯元力股份(300174.SZ)今日复牌。元力股份昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专合计11名股东持有的福建同晟新材料科技股份公司（以下简称“同晟股份”）100%的股份；同时向实际控制人卢元健发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司持有同晟股份100%股份。
截至预案签署之日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付，发行股份支付和现金支付的具体金额在交易价格确定的同时进行明确，并将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份募集配套资金总额不超过10,000万元，不超过本次交易中标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%。
根据本次交易各方初步协商，本次发行股份募集配套资金的发行价格为13.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次募集配套资金发行对象在本次交易中所认购的股份，自股份发行结束之日起18个月内不得转让。
本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。
本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
在募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括同晟股份实际控制人卢元方，卢元方与上市公司实际控制人卢元健为兄妹关系；同时，募集配套资金发行对象为上市公司实际控制人卢元健。根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
本次交易前，上市公司的控股股东为王延安，实际控制人为卢元健、王延安；本次交易完成后，预计上市公司的控股股东仍为王延安，实际控制人仍为卢元健、王延安。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
2025年第一季度，元力股份营业收入为4.34亿元，同比下降7.14%；归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，同比下降39.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.46亿元，同比下降1.14%；经营活动产生的现金流量净额-0.25亿元，上年同期为-0.90亿元。
2024年，元力股份营业收入为18.83亿元，同比下降6.57%；归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长19.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元，同比增长7.64%；经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，同比下降14.76%。
同晟股份是一家专业从事二氧化硅研发、生产和销售的高新技术企业，具有较高的行业知名度，产品广泛应用于橡胶、蓄电池PE隔板、牙膏、饲料添加剂、涂料等多个领域。
截至预案签署日，同晟股份的控股股东、实际控制人为卢元方、陈家茂，合计持有同晟股份2,520万股，占同晟股份总股本的54.49%。
卢元方与上市公司实际控制人卢元健为兄妹关系。元力股份生产的硅酸钠是同晟股份生产二氧化硅的重要原材料，2023年和2024年同晟股份分别向元力股份采购硅酸钠511.90万元和1,235.36万元，上述交易构成经常性关联交易。
2023年、2024年，同晟股份营业总收入分别为21,686.01万元、26,861.25万元，归属于公司股东的净利润分别为1,847.56万元、5,095.95万元，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1,747.33万元、5,023.13万元。
元力股份表示，本次重组完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，优化上市公司的业务布局，双方能够进一步通过产业链上下游业务协同、优势互补，提升主营业务持续发展的能力，有助于加快上市公司在二氧化硅领域的战略业务布局，带来新的业绩增长点。同时将有助于减少上市公司经常性的关联交易，避免潜在同业竞争，提高上市公司业务和经营的独立性。
元力股份近5年内两度募资，共募17.83亿元。
元力股份2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。
元力股份2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。
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